Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она появляется в его жизни словно из ниоткуда, оставляя за собой шлейф вопросов. Ее улыбка обманчиво проста, но в глазах — целая история, которую он жаждет разгадать.
С каждым днем он узнает ее чуть больше, но загадок только прибавляется. То она напевает мелодии, которых нет в нотах, то исчезает без объяснений. Парень чувствует — эта встреча неслучайна, и теперь музыка звучит для него по-новому.