Надя Солнцева почти вышла замуж за Василия, но их отношения развалились. Теперь рядом с ней лишь пушистый кот Черныш, и она втайне мечтает, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение своей возлюбленной, но та отказывает. Одинокий, он находит утешение в кошке Мусе. После неудачной аварии на машине Василия Саня соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что это её кот превратился в человека. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
